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BEKO Kursziel 11 Euro
08.01.2002
neue märkte
Die Wertpapierexperten des Finanzbriefes "neue märkte" stufen die Aktie der BEKO Holding AG (WKN 920503) auf "trading buy" ein.
Die am Neuen Markt in Frankfurt notierte BEKO Holding AG aus Österreich fungiere als strategische Finanz-Holding für dynamische, wissensorientierte und technologiebasierte Dienstleistungsunternehmen.
Die Technologie-Holding strebe ein Netzwerk von ergänzenden Beteiligungen an, die alle das gleiche Ziel hätten: Computerbasierte Know-how-Dienstleistungen auf höchstem Niveau. Am Neuen Markt halte die Holding an folgenden Gesellschaften interessante Beteiligungen: An AC Service AG sei die Beteiligung auf 28,22% aufgestockt worden; an der Brain Force Software AG halte BEKO 5% Anteile und an P&I Personal & Informatik AG 2,6%. Die P&I-Aktie würden die Experten bereits in ihrem Musterdepot "neue märkte" führen; der AC Service-Titel habe in den vergangenen Tagen rund 20% zugelegt, Brain Force etwa 10%.
In den ersten 9 Monaten 2001 habe die BEKO Holding AG den Umsatz um 14% auf 64 Mio. Euro und das EBIT um 154% auf 1,7 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert. Die Zahlen sämtlicher Beteiligungen seien durchwegs positiv gewesen. Lediglich bei Pallas Soft AG aus Regensburg habe Umsatz und EBIT deutlich unter Plan gelegen, wobei mittlerweile Kostensenkungsmaßnahmen eingeleitet worden seien. Zwar würden von der BEKO-Gruppe aus derzeit keine neuen Targets angestrebt. Über die Beteiligungsfirmen seien jedoch gezielte, aggressive Akquisitionen oder Fusionen wahrscheinlich.
Zum 30.9.2001 habe die Eigenkapitalquote bei 74,5% und die Liquiden Mittel bei 31,3 Mio. Euro gelegen, wovon 26,8 Mio. Euro in kurzfristige Euro-Festgelder veranlagt seien. Am 14.12.2001 habe Vorstandsvorsitzender Prof. Peter Kotauczek im Wert von knapp 1 Mio. Euro BEKO-Aktien gekauft.
Die Insiderkäufe würden die Aktienexperten keineswegs wundern, da die Aktie mit mehr als 50% unter dem NAV (= Marktwert sämtlicher Beteiligungen) gehandelt werde, was auf eine deutliche Unterbewertung hinweise. Die Kursanstiege wesentlicher Beteiligungen würden signalisieren, dass sich der Holding-Titel in Kürze aus dem tiefen Kursniveau lösen dürfte. Das Chancen-Risiko-Verhältnis des BEKO-Titels stufe man als ausgesprochen günstig ein.
Die Wertpapierexperten von "neue märkte" empfehlen die BEKO-Aktie zum Kauf und legen ihr Kursziel auf 11 Euro fest.
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